澳州硝铵反倾销案终裁,中国成功实现逆转——记雅化集团积极应对反倾销抗辩经验

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澳州硝铵反倾销案终裁,中国成功实现逆转
      
       ——记雅化集团积极应对反倾销抗辩经验
      
      
      
      
      
       2019年6月3日，澳大利亚反倾销调查委员会公布了终裁结果，中国企业获得0.3%可忽略不计的微量反倾销税率，大大低于瑞典和泰国等其他对澳出口竞争国家（14%左右）的反倾销税率，为中国企业今后五年保住甚至扩大澳洲出口市场获得了极好的机遇。
      
       一、澳大利亚民爆市场基本情况
      
       （一）澳大利亚的矿产资源非常丰富，铝土矿储量居世界首位，黄金、铁矿石、煤、锂、锰矿石、镍、银、铀、锌等的产量也居世界前列。澳大利亚是除了中国和美国之外的世界第三大民爆市场。澳大利亚年均使用炸药230万吨左右，煤炭行业用量占46.5%，金属矿业（铁矿、铜矿等）占40.5%，采石场和建设领域占7.3%，其他产业占5.7%。
      
       （二）澳大利亚主要民爆企业有奥瑞凯、戴诺诺贝尔（IPL）、Downer EDI、马克西姆等，其中奥瑞凯澳州市场占比45%，戴诺市场占比25%左右，Downer EDI市场占比4%，马克西姆市场占比3.4%，这4家公司合计市场占有率接近80%。
      
       （三）澳大利亚硝酸铵生产厂总计有6座，产能合计264万吨，其中：奥瑞凯3座，产能合计138万吨（分别为30万吨、33万吨和75万吨）；戴诺2座，产能合计48万吨（昆士兰硝酸盐厂产能为22万吨，是与CSBP各50%合资的企业，位于Moranbah的工厂为戴诺全资企业，产能为26万吨，另有9万吨液态硝酸铵产能。）；CSBP1座，产能78万吨。
      
       （四）澳大利亚炸药生产点总共25个
      
       包装炸药生产厂1个：奥瑞凯；混装炸药生产厂总计有24个，其中：奥瑞凯公司5个，戴诺公司7个，EDI Downer公司3个，马克西姆公司3个（其中2座为水胶炸药），Johnnex公司1个，AEL 公司1个，韩华公司1座，CSBP公司1个，北方奥信公司1个，雅化澳洲1公司1个；起爆器材生产厂3个，其中：奥瑞凯公司2个，戴诺公司1个。
      
       二、雅化集团海外发展之路
      
       （一）布局新西兰，搭建战略支持点
      
       “打造具有国际竞争力的民爆产业集团”是雅化集团的发展战略。2013年12月，雅化集团成功收购新西兰公司开始布局大洋洲市场。红牛公司是新西兰从事炸药生产和各种爆破工程服务的企业，当时的市场份额约30%左右。经过5年多的整合发展，红牛公司已成为新西兰最大的民爆企业，市场份额占到65%，成为中新合作的明星企业，受到了新西兰总理的高度赞赏。
      
       （二）进入澳大利亚，开始新征程
      
       雅化集团在新西兰的成功并购，为雅化集团进入澳大利亚积累了丰富的管理经验和业务经验，也奠定了发展基础。2016年开始设立雅化澳大利亚有限公司，先后完成了北领地北方星辰钻爆有限公司、昆士兰州卡鲁阿那公司和黄金海岸的西科公司的并购，初步形成雅化澳大利亚的市场布局。2018年完成了几家公司的股权实质性整合，建设了混装炸药生产厂，成为澳大利亚最大的采石场钻爆服务供应商。
      
       三、澳洲硝酸铵反倾销立案调查案回顾
      
       硝酸铵是生产工业炸药的主要原料，如果没有稳定和低价的硝酸铵供应保障，就无法开拓澳洲矿山爆破一体化服务市场。奥瑞凯和戴诺是澳大利亚最主要的两个民爆企业，两家垄断了70%的澳洲民爆市场业务，他们利用他们在澳洲的产业链优势，在价格上以及政府政策影响能力上，对新进的企业加以限制。硝酸铵供应上基本也被奥瑞凯、戴诺及他们的关联公司联合垄断，没有硝酸铵生产能力的民爆企业只能从国外进口硝酸铵来生产炸药。另外奥瑞凯和戴诺等大型民爆企业通过对政府政策的影响，鼓动澳大利亚政府对国外进口的硝酸铵征收反倾销税，从而增加其他民爆企业的生产成本，确保自身在市场竞争中的价格优势。
      
       （一）对俄罗斯硝酸铵反倾销
      
       2001年5月，澳大利亚对原产于俄罗斯的硝酸铵进行反倾销立案调查，在俄罗斯没有应诉的情况下，澳大利亚对此案作出肯定性终裁。2016年5月4日，澳大利亚反倾销委员会发布公告称，再次对直接进口自俄罗斯或经爱沙尼亚转口的硝酸铵作出反倾销日落复审终裁：继续对涉案产品征收反倾销税。使得俄罗斯硝酸铵生产企业完全失去澳大利亚市场。
      
       （二）对中国、瑞典和泰国硝酸铵反倾销
      
       2018年6月25日，澳大利亚反倾销委员会发布第2018/103号公告称，应澳大利亚企业CSBP Limited、Orica Australia Pty Ltd和Queensland Nitrates Pty Ltd的申请，决定对进口自中国、瑞典和泰国的硝酸铵（Ammonium Nitrate）启动反倾销立案调查。本案倾销调查期为2017年4月1日~2018年3月31日，损害调查期为2014年4月1日~2018年3月31日。涉案产品的澳大利亚海关编码为3102.30.00/05。
      
       硝酸铵反倾销立案启动调查后，中国相关硝酸铵生产企业没有及时应对。2018年10月24日，澳大利亚反倾销委员会发布第2018/166号公告，对进口自中国、瑞典和泰国的硝酸铵作出反倾销肯定性初裁，初步裁定进口自上述三国的被调查产品在调查期存在倾销行为并且对澳大利亚国内产业造成了实质性损害，决定自2018年10月25日起对被调查产品以混合税的方式征收临时反倾销税，其中对中国企业的反倾销税率高达39.5%，中国整个硝酸铵行业基本上丧失了澳洲市场。
      
       雅化集团尽管不是反倾销立案被告方，但是反倾销立案主要受实质损害的利益相关方，在初裁结果极为不利的情况下，雅化集团不等不靠，主动出击，积极应对。充分利用各方面资源寻求各方支持。联系反倾销立案被告硝酸铵生产企业积极相应；联系请求商务部、中国国际贸易促进委员会、中国氮肥工业协会（以下简称“氮肥协会”）相关部门和人员，共同进行分析和制定应对措施；沟通澳洲政府驻中国成都总领事和贸促会专员了解澳洲法律和政策情况，了解澳洲政府换届影响等。
      
       贸促会、氮肥协会以及中国主要涉案企业着手开展了本次调查的行业无损害抗辩工作，贸促会聘请了律师事务所指导企业应诉，对中国企业、协会、进口商以及与调查机关会谈等了解的情况。我方向澳大利亚调查机关提交了针对初裁的抗辩意见。2019年2月25日，澳大利亚反倾销委员会公布了硝酸铵反倾销案件的终裁前事实披露，采纳了中方的部分抗辩意见，终裁披露降低了中国企业的倾销幅度，从初裁39.5%降至29.6%。是所有涉案国家中最低的，但这个税率仍是不可接受的。
      
       同样，这个结果也是雅化澳洲公司不能接受的，为了打通国内的进口渠道，降低硝酸铵采购成本，雅化集团澳洲公司聘请当地专业律师和顾问，充分研究澳洲反倾销法律、法规和工作流程，制订相应对策。积极配合贸促会聘请的律师事务所进行调研工作，广泛收集行业材料，同时与澳大利亚各州政府、相关行业主管机构以及澳贸委进行沟通，了解情况并反馈这一反倾销措施的影响。
      
       在这一过程中，雅化集团澳洲公司向律师提供了硝酸铵的采购价格以及市场价格，并陪同律师一起向澳大利亚反倾销委员会递交证据材料，沟通和协调，发现澳大利亚国内行业没有提供强有力的证据表明澳大利亚国内行业正在遭受实质损害，而且中国硝酸铵出口与澳实质损害之间也不可能存在因果关系，同时发现澳大利亚调查机关在初裁中对中国销售价格、倾销幅度的推测性计算存在严重偏差。针对反倾销调查关键问题同律师进行了充分沟通，律师事务所利用我们提供的背景资料和有力证据为抗辩作了充分准备，为反倾销调查的胜诉奠定了坚实的基础。
      
       经过我方提供有力证据再次抗辩。2019年6月3日，澳大利亚反倾销调查委员会公布了终裁结果，中国企业获得0.3%可忽略不计的微量反倾销税率，大大低于瑞典和泰国等其他对澳出口竞争国家（14%左右）的反倾销税率，是所有涉案国家中最低的，为中国企业今后五年保住甚至扩大澳洲出口市场获得了极好的机遇。
      
       四、对反倾销调查案的反思
      
       本案是澳大利亚近几年对中国反倾销案件中裁决的最低反倾销税率。正是由于中国贸促会的积极推动，氮肥协会和律师事务所的沟通和协调，雅化澳洲公司严谨细致的调研，以及中方的严正交涉，我们才取得了巨大的成功，最终在终裁彻底扭转了初裁的不利局面。对中国企业走出国门如何规避风险，面对国外的反倾销调查如何应对，提供了可借鉴的经验。
      
       工业和信息化部大力推进民爆行业实施“走出去”战略，相继采取了优先支持民爆产品出口、扩大企业自主进出口权等系列政策措施，引导鼓励民爆企业积极参与国际民爆市场竞争。硝酸铵反倾销案抗辩的胜利，为中国硝酸铵行业保住了世界最大之一的澳洲市场，为中国民爆企业在澳洲的发展奠定了基础，但中国民爆企业“走出去”道路仍然是任重道远。中国已经有几家民爆企业开拓澳洲民爆市场，我们要共同努力相互支持、排除万难、积极探索，中国民爆企业才能在澳洲占有一席之地。雅化集团将继续为打造“具有国际竞争力的民爆产业集团”而努力奋斗。
      
原文网址：

1. http://www.cemta.cn/form/detailed_publicinfo_new.jsp?PIIID=16783&judgeShowModule=leftandright&childmenu=false&catagoryId=7&catagoryName=行业动态

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