中国民爆行业发展趋势分析研究

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       核心提示：
      
       受国家政策的大力推动及市场需求不断增长的影响，我国民爆行业呈现出两类“民爆一体化服务”模式的发展趋势，一类是以露天矿山采剥服务商为主向上游民爆器材生产领域延伸；另一类是以民爆器材生产企业为主向下游露天矿山采剥服务领域延伸。
      
       国外“矿山民爆一体化服务”模式的现状。
      
       国外矿山开采领域的民爆一体化服务市场兴起于上世纪中后期，经过40多年的发展历程，不仅整体市场规模较大，而且形成了相对成熟的矿山开采整体外包的服务模式，此种服务模式占行业整体的比重非常大。在多年发展过程中，通过不断地纵向、横向兼并，出现了多个大型甚至是超大型的民爆一体化服务企业，个别大型民爆一体化服务企业拥有价值几十亿美元的采矿设备，在世界范围内运营，具有巨大的规模优势、成本优势和品牌优势。
      
       美国和澳大利亚是除中国外全球最大的民爆器材产品消费国，全球第一大民爆一体化服务企业澳大利亚澳瑞凯公司（Orica）在美国民爆市场份额达45%，在澳大利亚民爆市场份额达65%～70%，全球第二大民爆一体化服务企业IPL公司（IPL 公司2008 年收购了第二大民爆公司Dyno Nobel）在美国民爆市场份额达40%～45%，在澳大利亚民爆市场份额达25%。澳瑞凯公司作为全球最大的民爆一体化服务商，其在上世纪就定位于成为“客户公认的提供高品质民爆器材及爆破解决方案的供应商”，是目前全球矿山开采服务领域中应用民爆一体化服务模式最为成功的企业，其业务涵盖民爆器材产品的研发、生产、销售、配送及爆破服务业务，主要为包括露天矿山开采、地下矿开采等行业提供民爆器材产品、开采设备及矿山爆破服务。2012 年度，澳瑞凯公司主营业务收入达到66.7 亿澳元，税后利润达到4 亿澳元，其中在矿山开采领域提供民爆一体化服务创造的利润总额占公司整体利润总额的88%，其业务广泛分布于全球六大洲，引领着露天矿山领域更广泛应用本安水平高的民爆一体化服务模式。纵观国外矿山开采领域民爆一体化服务行业的发展历程，整体外包比例大，一体化程度高，行业集中度高是目前的几个显著特点。
      
       我国民爆行业的经营模式趋势是上拓下延，向“上游原料、民爆生产、配送、爆破作业一体化”的方向发展。为了降低生产成本，与炸药的生产使用更加匹配，民爆企业应向上游硝酸铵进军（420 万吨消耗硝酸铵大概350 万吨），现在硝酸铵生产企业先将产品做成固体运往民爆企业，民爆企业再将硝酸铵转化为液体进行生产，中间造成一些不必要的浪费，同时也提高了生产成本。国外大型民爆企业还生产一部分硝酸铵原料供自己使用。
      
       民爆的生产、销售和使用是跨部门管理的，各地的销售公司受利益驱使对整个营销网络把控的很紧，目前较难打破这一中间环节。民爆物品的使用环节如爆破工程服务由公安部管理并负责核发爆破作业单位许可证，由于属工程服务类经营模式与加工制造业的经营模式相差较大，因此也形成了一定的割裂局面。只有进行纵向一体化发展才能打破地域和行政割据的壁垒。国家已经加大了对民爆企业实现研发、生产、销售、爆破服务一体化经营模式的政策扶持力度。随着企业生产集中度的不断提高，在区域实现垄断、控制的生产企业更容易在该区域内开展销售和爆破业务，实现经营模式的统一。行业内将出现一批跨地区、跨领域的生产、销售和服务一体化的大型民爆企业集团。
      
       我国“民爆一体化服务”两种模式的对比分析。
      
       受国家政策的大力推动及市场需求不断增长的影响，我国民爆行业呈现出两类“民爆一体化服务”模式的发展趋势，一类是以露天矿山采剥服务商为主向上游民爆器材生产领域延伸；另一类是以民爆器材生产企业为主向下游露天矿山采剥服务领域延伸。由于经营模式的不同，这两类模式的互相延伸更多采取的是直接并购的方式，即直接收购上游或下游生产企业，从而迈过较高的政策壁垒和工程资质壁垒。在“民爆一体化服务”模式中，爆破工程服务环节的技术含量相对较高、操作流程较为复杂，目前国内同时拥有住建部核发的“爆破与拆除工程”专业承包一级资质与公安部核发的爆破作业单位工程爆破设计施工一级资质的企业仅有十多家。由于之前的资质管理较为宽松，造成工程资质及工程人员的执业资格混用，一些大型矿山内部成立爆破工程队等现象，爆破工程服务完全市场化的局面难以打开。随着国家主管部门严格清理整顿并重新核发爆破作业单位资质来规范市场秩序，爆破工程服务环节越来越成为“民爆一体化服务”模式的核心环节。因此，民爆器材生产企业收购较高资质的爆破工程服务公司的壁垒相对较高，国内民爆行业上市公司也在积极向爆破工程服务领域拓展。通过纵向资源整合，并购上游或下游企业，逐步发展成为为矿山业主提供包括民爆器材产品供应（含现场混装）、矿山基础设施剥离、整体爆破方案设计、爆破开采、矿物分装和运输等垂直化系列服务的矿山民爆一体化服务企业。
      
       (来源: 中国产业咨询网)
      
      
原文网址：

1. http://www.cqmbxh.com/zhongqingminbao/zhuanjiazhichi/371.html

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